Profil

Für: Alle, die das Kundenportal nutzen, Admins und Mitglieder·Voraussetzung: Eine Anmeldung beim Assistenten; keine bestimmte Rolle·Screenshots zeigen Beispieldaten

Die Seite Profil zeigt das Konto, mit dem Sie angemeldet sind: Ihre Kunden-ID, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Rolle in Ihrem Unternehmen. Namen und E-Mail-Adresse ändern Sie hier; Kunden-ID und Rolle werden für Sie festgelegt. Sie öffnen die Seite unter Konfigurieren › Profil. Alle angemeldeten Personen sehen diese Seite, Admins wie Mitglieder, und das Portal öffnet immer mit ihr.

Was Sie hier tun können

• Ihre Kunden-ID finden. Mit ihr kennt Sie das Produkt Ihres Anbieters, und mit ihr findet der Support Ihres Anbieters Ihr Konto am schnellsten. Jedes Bedienelement erklärt.
• Namen oder E-Mail-Adresse ändern. Das Team Ihres Anbieters sieht beides in Ihrem Kontodatensatz. Jeder Wert darf bis zu 255 Zeichen lang sein. Namen oder E-Mail-Adresse ändern.
• Ihre Rolle prüfen. Sehen Sie, ob Sie Admin oder Mitglied Ihres Unternehmens sind; davon hängt ab, welche Seiten Sie im Portal sehen. Ihre Rolle prüfen · Ihr Kundenportal.

Die Seite im Überblick

Name und E-Mail können Sie hier ändern; Kunden-ID und Rolle werden für Sie festgelegt.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Ihr Profil (/?mode=portal)

Hervorgehoben

“Rolle”, form, Admin (read-only). none; set by a company administrator

Außerdem sichtbar

portal.profile.customerId read-only, email, role badge with portal.profile.roleHelp, Save disabled

Zweck

the profile page

Bereich	Was er zeigt	Was Sie dort tun
Überschrift	Ihr Profil und eine kurze Einleitung	Nichts
Kunden-ID	Ihre Kunden-ID, ausgegraut	Lesen oder für den Support kopieren
Name und E-Mail	Ihr aktueller Name und Ihre E-Mail-Adresse	Ändern
Rolle	Administrator oder Mitglied, mit Wird von Ihrem Unternehmens-Administrator festgelegt.	Ihre Rolle prüfen
Änderungen speichern	Ausgegraut, bis Sie etwas ändern	Ihre Änderungen sichern

Namen oder E-Mail-Adresse ändern

1. Öffnen Sie Konfigurieren › Profil.

2. Geben Sie Ihren Namen in Name oder Ihre E-Mail-Adresse in E-Mail ein. Sobald einer der Werte vom gespeicherten abweicht, wird Änderungen speichern aktiv.

3. Wählen Sie Änderungen speichern. Während des Speicherns zeigt die Schaltfläche Speichern….

Nach einer Änderung wird „Änderungen speichern“ aktiv.

Was dieser Screenshot zeigt

Ansicht

Ihr Profil (/?mode=portal)

Hervorgehoben

button “Änderungen speichern”, form-bottom, enabled (name changed). saves name and email

Außerdem sichtbar

Name Rosie Kendall-Hart

Zweck

saving the profile

Unter dem Formular erscheint in Grün Profil gespeichert.. Stimmt etwas nicht, nennt eine rote Zeile stattdessen den Grund, zum Beispiel „Request failed (400)“, wenn ein Wert länger als 255 Zeichen ist.

Beispiel: Rosie Kendall heiratet und möchte ihren neuen Nachnamen im Konto haben. Sie öffnet Profil, ändert Name in „Rosie Kendall-Hart“ und wählt Änderungen speichern. Nach dem nächsten Neuladen der Seite zeigt auch der Fuß des Menüs den neuen Namen.

Zwei Dinge überraschen oft:

• Der Name im Fuß des Menüs ändert sich erst nach dem Neuladen der Seite. Die Seite selbst zeigt den neuen Wert sofort.
• Um einen Wert zu löschen, leeren Sie das Feld und speichern. Ein leerer Name oder eine leere E-Mail-Adresse wird als „kein Wert“ gespeichert.

Das Produkt Ihres Anbieters kann Namen und E-Mail-Adresse beim Öffnen des Assistenten für Sie eintragen. Es füllt nur leere Felder, ein hier gespeicherter Name oder eine hier gespeicherte Adresse wird also später nicht überschrieben.

Ihre Rolle prüfen

Ihre Rolle steht unter Rolle:

Rolle	Was sie bedeutet
Administrator	Sie richten den Assistenten für Ihr ganzes Unternehmen ein: Mitglieder, Dokumente, Fähigkeiten, Workflows, E-Mail, Einstellungen und Prompt-Shortcuts
Mitglied	Sie nutzen Ihre eigenen Seiten: Profil, Agentenläufe, Memory und, wenn Ihr Anbieter sie einblendet, Prompt-Shortcuts (nur lesen) und Nutzung

Die Rolle stammt aus Ihrer aktuellen Anmeldung. Ändert ein Admin Ihres Unternehmens Ihre Rolle, zeigen diese Seite und Ihr Menü die neue Rolle, nachdem Sie sich ab- und wieder angemeldet haben. Ihre eigene Rolle können Sie hier nicht ändern; fragen Sie einen Admin Ihres Unternehmens, der sie unter Mitglieder ändern kann, oder Ihren Anbieter.

Jedes Bedienelement erklärt

Die Seite hat vier Felder und eine Schaltfläche, in dieser Reihenfolge.

Kunden-ID

Wo

Das erste Feld, Kunden-ID, ausgegraut und in Schreibmaschinenschrift.

Was

Die Kennung, unter der das Produkt Ihres Anbieters Ihr Konto führt. Im Portal lässt sie sich nicht ändern.

Warum

Der Support Ihres Anbieters findet Ihr Konto über sie. Nennen Sie sie, wenn Sie Hilfe brauchen.

Name

Wo

Das Feld Name, leer mit dem Platzhalter Namen hinzufügen. Gespeichert mit Änderungen speichern.

Was

Ihr Anzeigename, bis zu 255 Zeichen. Leerzeichen am Anfang und Ende werden entfernt. Er erscheint im Fuß des Portalmenüs und in Ihrem Kontodatensatz bei Ihrem Anbieter. Leer heißt: kein Name; das Portal zeigt dann Ihre Kunden-ID.

Warum

Damit die Personen bei Ihrem Anbieter, die Ihr Konto betreuen, und die Admins Ihres Unternehmens unter Mitglieder sehen, wer Sie sind.

E-Mail

Wo

Das Feld E-Mail. Gespeichert mit Änderungen speichern.

Was

Ihre E-Mail-Adresse, bis zu 255 Zeichen. Der Browser prüft, ob sie wie eine E-Mail-Adresse aussieht; eine Bestätigungs-E-Mail gibt es nicht. Leer löscht die Adresse.

Warum

Das Team Ihres Anbieters sieht sie in Ihrem Kontodatensatz, die Admins Ihres Unternehmens unter Mitglieder.

Rolle

Wo

Unter dem E-Mail-Feld, Rolle: ein Abzeichen Administrator oder Mitglied mit Wird von Ihrem Unternehmens-Administrator festgelegt.

Was

Ihre Rolle in Ihrem Unternehmen, gelesen aus Ihrer aktuellen Anmeldung. Nur zum Lesen.

Warum

Sie erklärt, welche Seiten Sie im Portal sehen.

Änderungen speichern

Wo

Die Schaltfläche Änderungen speichern unter dem Formular.

Was

Speichert Namen und E-Mail-Adresse gemeinsam. Ausgegraut, bis einer der Werte vom gespeicherten abweicht. Zeigt beim Speichern Speichern…, danach Profil gespeichert. oder einen roten Fehler unter dem Formular.

Warum

An Ihrem Konto ändert sich nichts, bevor Sie es bestätigen.

Was Sie wissen sollten

Thema	Fakt
Wer diese Seite sieht	Alle, die im Portal angemeldet sind; Ihr Anbieter kann sie nicht ausblenden
Grenzen	Name und E-Mail-Adresse je bis zu 255 Zeichen
Prüfung der E-Mail-Adresse	Nur das Format, im Browser; keine Bestätigungs-E-Mail
Wer Namen und E-Mail-Adresse sieht	Das Team Ihres Anbieters in Ihrem Kontodatensatz und die Admins Ihres Unternehmens unter Mitglieder
Nicht auf dieser Seite	PIN oder Passwort, Rolle und Kunden-ID ändern; abmelden mit Abmelden unten im Menü

Häufige Fragen

Ihre Angaben

Kann ich meine Kunden-ID ändern?

Nein. Die Kunden-ID unter Konfigurieren › Profil legt das Produkt Ihres Anbieters fest, im Portal ist sie nur lesbar. Wirkt sie falsch, wenden Sie sich an Ihren Anbieter; er sieht, mit welchem Konto Sie angemeldet sind.

Wofür ist meine Kunden-ID?

Sie kennzeichnet Ihr Konto bei Ihrem Anbieter. Nennen Sie sie dem Support Ihres Anbieters, damit er Ihr Konto, Ihre Chats und Ihre Läufe sofort findet. Sie steht oben unter Konfigurieren › Profil.

Warum ist die Speichern-Schaltfläche ausgegraut?

Die Schaltfläche Änderungen speichern unter Konfigurieren › Profil wird erst aktiv, wenn Sie Namen oder E-Mail-Adresse geändert haben. Geben Sie in einem der beiden Felder einen anderen Wert ein, dann schaltet sie sich ein.

Wird meine E-Mail-Adresse geprüft oder bestätigt?

Geprüft wird nur das Format, von Ihrem Browser, wenn Sie unter Konfigurieren › Profil speichern. Das Portal schickt keine Bestätigungs-E-Mail; prüfen Sie die Adresse also selbst, bevor Sie Änderungen speichern wählen.

Kann ich Namen oder E-Mail-Adresse entfernen?

Ja. Leeren Sie unter Konfigurieren › Profil das Feld und wählen Sie Änderungen speichern. Ein leerer Name wird als „kein Name“ gespeichert, und das Portal zeigt im Fuß des Menüs dann Ihre Kunden-ID.

Überschreibt das Produkt meines Anbieters den gespeicherten Namen?

Nein. Das Produkt Ihres Anbieters kann Namen und E-Mail-Adresse beim Öffnen des Assistenten eintragen, aber nur in leere Felder. Was Sie unter Konfigurieren › Profil gespeichert haben, bleibt so.

Warum zeigt das Menü noch meinen alten Namen?

Der Name im Fuß des Portalmenüs wird bei der Anmeldung oder beim Laden der Seite gelesen. Nachdem Sie unter Konfigurieren › Profil einen neuen Namen gespeichert haben, laden Sie die Seite neu; dann zeigt der Fuß den neuen Namen.

Rolle und Anmeldung

Warum kann ich meine Rolle nicht ändern?

Ihre Rolle vergibt ein Admin Ihres Unternehmens unter Konfigurieren › Mitglieder oder Ihr Anbieter. Niemand ändert die eigene Rolle. Fragen Sie einen Admin Ihres Unternehmens, wenn Sie Admin oder Mitglied sein müssen.

Meine Rolle wurde geändert, die Seite zeigt aber noch die alte. Warum?

Die Rolle unter Konfigurieren › Profil stammt aus Ihrer aktuellen Anmeldung. Wählen Sie unten im Portalmenü Abmelden und melden Sie sich neu an; dann erscheinen die neue Rolle und die zugehörigen Seiten.

Wo ändere ich meine PIN oder mein Passwort?

Der Assistent hat keine Ansicht zum Ändern von PIN oder Passwort, weder unter Konfigurieren › Profil noch auf der Anmeldeseite. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, wenn Sie eine neue PIN oder ein neues Passwort brauchen.

Fehlerbehebung

Symptom	Was Sie prüfen
Änderungen speichern bleibt ausgegraut	Ändern Sie zuerst Namen oder E-Mail-Adresse; die Schaltfläche speichert nur Änderungen
„Request failed (400)“ nach dem Speichern	Name oder E-Mail-Adresse ist länger als 255 Zeichen. Kürzen Sie den Wert und speichern Sie erneut.
„Customer not found.“ nach dem Speichern	Ihr Konto hat sich geändert, während die Seite offen war. Laden Sie die Seite neu und melden Sie sich erneut an; wiederholt es sich, wenden Sie sich mit Ihrer Kunden-ID an Ihren Anbieter.
Etwas ist schiefgelaufen. Bitte erneut versuchen.	Die Verbindung ist abgebrochen. Laden Sie die Seite neu und speichern Sie erneut.
Der Fuß des Menüs zeigt den alten Namen	Laden Sie die Seite neu.
Die angezeigte Rolle ist veraltet	Melden Sie sich mit Abmelden ab und wieder an.

Immer noch nicht gelöst?

Wenden Sie sich mit Ihrer Kunden-ID von dieser Seite, der Uhrzeit Ihres Versuchs und der genauen Meldung an Ihren Anbieter. Ihr Anbieter sieht Ihren Kontodatensatz, Namen und E-Mail-Adresse darin und Ihre Rolle.

Verwandte Seiten

• Ihr Kundenportal
• Mitglieder
• Mit PIN oder Passwort anmelden
• Ihre Daten und Datenschutz