Ihr Kundenportal

Für: Alle, die den Assistenten mit einer Anmeldung nutzenVoraussetzung: Eine Anmeldung beim Assistenten und ein Anbieter, der das Portal eingeschaltet hatScreenshots zeigen Beispieldaten

Das Kundenportal ist Ihr Selbstbedienungsbereich im Assistenten. Hier finden Sie Ihre eigenen Kontodaten, das, was sich der Assistent über Sie merkt, die Läufe, die der Assistent im Hintergrund für Sie erledigt, und den Rest Ihres KI-Kontingents. Sind Sie Admin Ihres Unternehmens, richten Sie hier außerdem den Assistenten für alle in Ihrem Unternehmen ein: Mitglieder, Dokumente, Fähigkeiten, Workflows, E-Mail, Unternehmenseinstellungen und Prompt-Shortcuts.

Ihr Anbieter, also das Unternehmen, dessen Produkt den Assistenten zeigt, entscheidet, ob es das Portal überhaupt gibt und welche Seiten darin erscheinen. Alles Weitere entscheidet Ihre Rolle in Ihrem Unternehmen: Admins sehen die Seiten zur Einrichtung des Unternehmens, Mitglieder ihre eigenen Seiten, die Workflows des Unternehmens nur lesend, die Shortcut-Liste und das Kontingent. Was Sie im Portal ändern, gilt nur für Ihr Unternehmen; andere Unternehmen, die denselben Assistenten nutzen, sehen davon nichts.

Die Seiten im Portal

Das Portal hat links ein Menü. Welche Einträge Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und von den Seiten ab, die Ihr Anbieter einblendet.

Seite	Wofür sie da ist	Admin	Mitglied
Profil	Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Kunden-ID und Rolle	Ja	Ja
Agentenläufe	Hintergrundläufe, Freigaben und Antworten, auf die sie warten, Ergebnisse	Ja, alle Läufe des Unternehmens außer persönlichen Workflows anderer	Ja, die eigenen Läufe und die Läufe der Unternehmens-Workflows
Memory	Was sich der Assistent über Sie merkt, und der Schalter, um das zu beenden	Ja	Ja
Mitglieder	Rollen und Zugang der Personen in Ihrem Unternehmen	Ja	Nein
Wissensdatenbank	Dokumente, aus denen der Assistent für Ihr Unternehmen antwortet	Ja	Nein
Fähigkeiten	Abläufe, denen der Assistent für Ihr Unternehmen folgt	Ja	Nein
Workflows	Anweisungen, die der Assistent nach Zeitplan oder auf Abruf ausführt	Ja	Ja: die Workflows des Unternehmens nur lesend, dazu die eigenen persönlichen
Benachrichtigungen	Wo Sie von Hintergrundaufträgen erfahren; für Admins auch die eigenen Kanäle Ihres Unternehmens	Ja	Ja, die eigene Auswahl
Einstellungen	Selbstregistrierung, Anmeldevorgabe und eine dauerhafte Anweisung	Ja	Nein
Prompt-Shortcuts	Vorgefertigte Prompts für den Chat	Ja, mit Bearbeiten	Ja, nur lesen
Nutzung	Wie viel des KI-Kontingents in dieser Periode übrig ist	Ja	Ja

Profil, Agentenläufe, Memory und Benachrichtigungen stehen immer im Menü. Jede andere Seite kann Ihr Anbieter ein- oder ausblenden; eine ausgeblendete Seite fehlt einfach im Menü.

Was Sie hier tun können

Ihre Kontodaten aktuell halten. Ändern Sie den Namen und die E-Mail-Adresse, die das Team Ihres Anbieters in Ihrem Datensatz sieht. Profil.
Über Arbeit im Hintergrund entscheiden. Geben Sie einen wartenden Schritt frei, lehnen Sie ihn ab oder beantworten Sie Fragen innerhalb von 24 Stunden, und lesen Sie dann das Ergebnis. Agentenläufe.
Festlegen, wo Sie von Hintergrundaufträgen erfahren. E-Mail, Telegram, Slack oder Teams und welche Ergebnisse Sie erreichen. Benachrichtigungen.
Steuern, was sich der Assistent über Sie merkt. Lassen Sie einzelne Notizen vergessen oder schalten Sie das Merken ab. Memory.
Den Assistenten für Ihr Unternehmen einrichten (Admins). Dokumente hinzufügen, Fähigkeiten beibringen, Unternehmens-Workflows planen, die eigenen Benachrichtigungskanäle Ihres Unternehmens verbinden und eine Unternehmensanweisung schreiben. Wissensdatenbank · Fähigkeiten · Workflows · Einstellungen.
Festlegen, wer in Ihrem Unternehmen Admin ist (Admins). Rollen wechseln und Zugang aus- oder einschalten. Mitglieder.
Prüfen, ob der Assistent weiterarbeiten kann. Sehen Sie den verbleibenden Anteil des Kontingents und das Datum der Zurücksetzung. Nutzung.

Das Portal öffnen

Es gibt drei Wege hinein. Für alle müssen Sie beim Assistenten angemeldet sein.

Aus dem Chat, mit dem Zahnrad

Wählen Sie in der oberen Leiste des Assistenten das Zahnrad mit der Beschriftung Konfigurieren. Das Portal öffnet sich als großes Fenster über dem Produkt Ihres Anbieters, bis zu 90 % des Bildschirms, und die Seite dahinter wird abgedunkelt. Ihr Chat bleibt, wie er war: das offene Gespräch, die Scrollposition und eine angefangene Nachricht sind noch da, wenn Sie das Portal mit Schließen (dem X oben rechts) schließen.

Der Assistent unten rechts im Produkt des Anbieters, mit seinem Startbildschirm und vier Schnellstart-Karten. In der Kopfzeile des Fensters ist rechts neben dem Titel „Demo Ltd Support chat“ und dem Plus-Symbol das Zahnrad „Konfigurieren“ hervorgehoben. Es erscheint nur, wenn Sie angemeldet sind und Ihr Anbieter das Kundenportal eingeschaltet hat; ein Klick darauf öffnet das Portal. — Öffnen Sie das Kundenportal über das Zahnrad in der Kopfzeile des Assistenten.

Das Zahnrad erscheint nur, wenn alles zutrifft: Sie sind angemeldet, Ihr Anbieter hat das Portal eingeschaltet, und der Assistent ist nicht als einfacher Inline-Bereich in die Seite eingebaut. Hat Ihr Anbieter das Portal eingeschaltet, nachdem Sie die Seite geladen haben, laden Sie die Seite neu.

Über einen Link im Produkt Ihres Anbieters

Ihr Anbieter kann direkt auf das Portal verlinken, etwa aus einem Kontomenü. Das Portal öffnet sich dann als ganze Seite ohne Chat und fragt nach Ihrer Anmeldung. In dieser Form gibt es keine Schließen-Schaltfläche; kehren Sie mit Ihrem Browser oder über den Link zurück, von dem Sie kamen. Ein direkter Link funktioniert auch dann, wenn Ihr Anbieter das Zahnrad im Chat ausgeblendet hat.

Über einen Lauf, der Sie braucht

Auf der Startseite des Chats kann ein Hintergrundlauf, der auf Sie wartet, Entscheiden anzeigen. Damit öffnet sich das Portal direkt bei diesem Lauf unter Agentenläufe, wo Sie freigeben, ablehnen oder antworten. Siehe Agentenläufe.

Im Portal

Das Kundenportal als großes Fenster über dem abgedunkelten Produkt. Die Kopfzeile lautet „Kundenportal“ und „Sample & Partners Ltd“, rechts mit einem X „Schließen“, hervorgehoben, das zum Chat zurückführt. Das Menü links zeigt für einen Administrator des Unternehmens „Profil“, „Agentenläufe“, „Memory“, „Mitglieder“, „Wissensdatenbank“, „Fähigkeiten“, „Workflows“, „Benachrichtigungen“, „Einstellungen“, „Prompt-Shortcuts“ und „Nutzung“, unten Ihren Namen und „Abmelden“. Das Portal öffnet sich auf „Ihr Profil“. — Das Portal öffnet sich über Ihrem Produkt; Administratoren sehen alle Seiten, die Ihr Anbieter eingeschaltet hat.

Bereich	Was er zeigt	Was Sie dort tun
Obere Leiste	Kundenportal, den Namen Ihres Unternehmens und Schließen, wenn Sie aus dem Chat kamen	Prüfen, für welches Unternehmen Sie arbeiten; zum Chat zurückkehren
Menü, links	Die Seiten, die Sie nutzen können	Seiten wechseln; das Menü mit Seitenleiste einklappen auf Symbole verkleinern und mit Seitenleiste ausklappen wieder verbreitern
Fuß des Menüs	Ihr Name (oder Ihre Kunden-ID) und Abmelden	Sich vom Assistenten abmelden
Seite, rechts	Die gewählte Seite; das Portal öffnet immer mit Profil	Die Arbeit dieser Seite erledigen

Ob das Menü ein- oder ausgeklappt ist, merkt sich dieser Browser. Abmelden beendet Ihre Sitzung in diesem Browser; beim nächsten Öffnen fragt der Assistent wieder nach Ihrer Anmeldung.

Admin und Mitglied

Admin und Mitglied sind Rollen in Ihrem eigenen Unternehmen, nicht bei Ihrem Anbieter.

	Admin	Mitglied
Eigene Seiten (Profil, Memory, Nutzung)	Ja	Ja
Agentenläufe	Jeden Lauf des Unternehmens außer persönlichen Workflows anderer; kann über den wartenden Schritt eines Mitglieds entscheiden	Eigene Läufe und die Läufe der Unternehmens-Workflows
Workflows	Unternehmens- und persönliche Workflows; verwaltet und startet die des Unternehmens	Unternehmens-Workflows nur lesend; eigene persönliche Workflows
Prompt-Shortcuts	Anlegen, bearbeiten, abschalten, löschen	Nur lesen
Seiten zur Einrichtung des Unternehmens	Ja	Nicht im Menü

Das Kundenportal, direkt über einen Link geöffnet, als Mitglied Jasmine Hicks von „Example Studios“. Das Menü links ist kürzer: „Profil“, „Agentenläufe“, „Memory“, „Workflows“, „Benachrichtigungen“, „Prompt-Shortcuts“ und „Nutzung“, Letzteres hervorgehoben. Geöffnet ist „Ihr Profil“ mit der Kunden-ID „cus_48358“, Name und E-Mail und der Rolle „Mitglied“. Über einen Link geöffnet hat das Portal keine Schließen-Schaltfläche. — Mitglieder sehen ihre eigenen Seiten, die Unternehmens-Workflows nur lesend, die Shortcut-Liste und die Nutzung.

Die erste Person ist Admin. Wessen Konto bei der ersten Anmeldung entsteht oder wer sich als Erste im Konto Ihres Unternehmens registriert, beginnt als Admin; alle, die sich danach über den Registrierungslink Ihres Unternehmens registrieren, treten als Member bei. Ein Admin kann Rollen unter Mitglieder ändern.
Eine Rollenänderung gilt ab der nächsten Anmeldung der Person. Bis sie sich ab- und wieder anmeldet, bleiben ihr Menü und ihre Berechtigungen, wie sie waren.
Ihre Rolle sehen Sie unter Profil. Ändern kann sie nur ein Admin Ihres Unternehmens oder Ihr Anbieter.

Verfügbarkeit

Das Portal steht Ihnen zur Verfügung, wenn Ihr Anbieter es für den Assistenten eingeschaltet hat, den Sie nutzen, und Sie angemeldet sind. Ihr Anbieter wählt auch, welche der optionalen Seiten erscheinen. Diese Auswahl wird beim Laden des Assistenten gelesen, eine Änderung sehen Sie also nach dem Neuladen der Seite; wird eine Seite ausgeblendet, während Sie sie offen haben, wechselt das Portal zu Profil. Schaltet Ihr Anbieter eine Seite ab, während Sie sie nutzen, zeigt Ihre nächste Aktion dort „This page is turned off for this portal.“, bis Sie neu laden. Fragen Sie Ihren Anbieter, wenn Sie eine Seite erwarten, die fehlt.

PIN oder Passwort ändern, Personen einladen, Ihr Unternehmen umbenennen oder Ihr Konto löschen können Sie im Portal nicht. Wenden Sie sich dafür an Ihren Anbieter.